非典成了一道大槛

　　非典的影响显然是厂家们始料未及的，商场不能促销，顾客放弃到商场购物，甚至拒绝安装工人服务上门，当然这些并不是最主要的影响因素，空调有可能成为第二道污染源才是空调业遭遇寒流的主要因素，很多人放弃了购买空调而选择电风扇，中国室内环境检测协会更是明确要求，慎用中央空调。这一切正好给本应进入旺销季节的空调市场泼了一场冷水。

　　虽然已有一些企业比如小鸭等呼吁成立健康空调杀菌联盟，显然为时已晚。首先，中国许多空调企业这两年刚刚进军空调业，其推出杀菌空调的技术实力和技术积累厚度让人担心；其次，即便推出所谓的健康空调，市场也需要消化的时间，而商机转眼即过，如果到今年8月份还没有根本性的消化，2003年的空调年度就会在一片惨淡中度过。

　　相比而言，一直孜孜以求真正空调健康功能的企业会在今年得到很好的回报，比如多年来一直比较孤独地追求氧吧功能和健康杀菌功能的海尔空调，从去年开始一直都做着催热市场的工作。消费者对之已经有了足够了解。同样对于澳柯玛也是如此，我们耳熟能详的“这么多氧气泡泡”的澳柯玛空调，在诞生之初就把这种形象带给了消费者，其健康空调的追求目标使之开启受益。

    利润空间被挤压

　　我们了解到，今年年初，空调主要部件压缩机价格普遍上涨10％，钢材的价格也居高不下，已经比往年上涨了30％，这些因素在迅速蚕食着空调业的利润空间，同时来自经销商对价格下调的需求也使制造商反感而无奈，长虹倪润峰曾一针见血地说，家电经销商在拿着制造商的骨头熬油。空调价格只降不涨已经成为了痛苦的现实。

　　同时我们也应该看到，今年年初在中国生产空调的企业已经达到了400多家，这显然对空调行业的品牌集中度和价格体系是一个强有力的破坏元素，这其中的大多数企业为了缩短自己猴子变绅士的过程，会不惜手段牺牲利润和空调的许多优质功能而大上规模，这是一个劣币驱逐良币的效应，在需求量不能马上提高的情况下，有限的蛋糕会被二、三线品牌和杂牌机蚕食，低利润会迅速蔓延整个空调业，对行业的健康发展产生巨大威胁。

　　真正令空调企业头痛的问题还在于过高的库存以及严重的产销过剩情况，去年上千万台的库存量，已经令市场难以迅速消化，而业界有人分析，今年1至3月，空调的产量就已经超过了1000万台，但国内一年的空调需求量也就不过1000多万台。

　　除此以外，国外品牌大举进入，已经在空调行业形成了跟国内企业相差无几的成本优势，多年在中国市场的摸索，加上员工和生产销售的本地化，无论从信息对称方面还是劳动力成本及原材料成本方面，国外企业与国内企业基本持平，不能比较的是国外品牌的国际含金量和其整体规模、资金及技术实力优势，2002年lg空调在一级市场上迅速蹿升就是一个很好的警示。这些国际巨无霸可以牺牲眼前暂时的利润来获取中国长远的市场，但许多中国空调企业则不得不进入生命的沼泽地。

    亏损从哪儿开始

　　我们可以给出中国空调企业一个亏损顺序表。

　　第一类亏损的企业就是那些不会打健康牌的企业。我们所说的健康是指真正能够调节空气质量的健康，而非概念上的作秀，包括两个方面：一是空调本身的多种功能能把有限居所的空气净化，杀菌增氧；其次空调本身要干净，不带来污染。从空调的制冷原理上来看，这些要求可能有些苛刻，但消费者会首先选择那些最接近调节空气质量目标的产品，否则会宁愿选择电风扇等其他替代品，事实上今年电风扇的热卖已经让许多人放弃了对空调的购买。

　　第二类亏损的企业将会在产品线过于单一的企业中产生。正如2001年中国的彩电企业全线亏损一样，即便有一两家还保持微利的企业也迅速在第二年滑入亏损，覆巢之下，岂有完卵？产品线当中只有普通空调产品，而无变频、中央空调等高附加值产品群，或者除了空调等制冷产品并无其它产品线，这些企业会首先遭遇打击。

　　第三类会遭遇致命打击的企业将是那些“游击队”企业。非典“天灾”加上数量过于庞杂的企业“人祸”，匆匆上马的二、三线品牌尤其是未入流品牌今年将难逃匆匆下马的命运。靠一种产品起家、拼命打价格战、炒作各种悬念的营销手段今年会遭遇有效狙击，市场不愿意为这种低智商的行为买单了。

    迎接春天

　　即使今年中国空调业真的进入全线亏损，若换一个角度看也并非全是坏事。空调行业从诞生到现在，一直充当的是整个家电业利润和规模的主力军角色，也一直没有一个很好的洗牌经历，所以才有了产品迅速同质化和过于庞杂的企业队伍，这与开始由乱到治的整个中国家电业很不相称。空调业必须进入一个如彩电业一样的革命阶段。2001年彩电业全线亏损，2002年产品结构调整复苏，2003年彩电业春天全面来临，品牌集中度大幅提高，彩电的发展道路演绎着空调的未来。

　　许多业界人士已看到，充当空调业变革角色的产品将是小型中央空调，这种户式中央空调相当于彩电业的精显背投和等离子，是高端产品，仅仅几万元的价位、享受中央空调的空气调节质量。更为重要的是可观的利润和市场发展空间，这些要素无一不与当年的背投相似。当年亮度指标曾一度制约背投的发展，今天对小型中央空调而言，军团菌等第二污染源问题也是一个不容忽视的问题。国内最早生产户式中央空调的清华同方现在正在提出一个居室绿洲的课题，随着小型中央空调本身健康问题的全面解决，空调业以空气健康和产品健康“双健康”为标志的春天将会全面来临。

　　我们预计，在2004年年末或者是2005年年初，会有一个如长虹一样的企业在空调市场掀起门户清理风暴，这场风暴无疑会带来空调业的理性发展，如现在的彩电一样，品牌集中度更高、产品质量更好、价格已经不是最为主要的决定因素。