* 产品（product）：融资成功的首要前提是融资项目本身是一个优质项目，而且项目方提供的融资文本能充分展示该项目的“优良”价值。
* 市场（place）：融资成功的一个关键条件是有充分的市场资源（即投资商资源）
* 价格（price）因素：融资成功的另一个关键条件是项目价格是合理的（即融资项目的交易结构设计是合理的）
* 促销（promotion）：能有效地推销项目（即以行之有效的方式与投资商进行交流）与此相对应，一个优秀的融资顾问团队，应当能够从以下四个方面发现或提升融资项目的价值，协助项目方成功融资：
* 评判力：对项目所属行业与项目的技术领域有一定了解，能比较准确地分析和判断融资项目的优劣势，评估项目的融资前景，从投资学的角度展示项目的投资价值；
* 资源：拥有丰富的投资商资源，了解投资商的资金实力与投资偏好，能帮助项目方建立良性畅通的投资渠道；
* 专业能力：顾问团队由技术、财务、法律、管理方面的人员组成，协助项目方完成包括业务模式与盈利模式设计、投资交易结构设计、财务预测分析等内容在内的融资策划，制定规范合理的融资方案。
* 沟通：协助项目方与投资商进行沟通，在投资谈判中平衡投融双方的认识差距与利益关系。
